Angela Gray
Kenner si concentra allora sulla situazione famigliare dei Gray: la moglie di John è morta molti anni prima, lasciando Angela e suo fratello Roy sotto la custodia del padre e della nonna Rose, entrambi fanatici religiosi e con evidenti problemi mentali. Il detective sospetta un coinvolgimento di Rose negli abusi ma ancora non viene trovata alcuna traccia che la possa incriminare. In seguito viene trovato Roy, il quale ha da tempo abbandonato la sua famiglia: anche sul ragazzo viene praticata l'ipnosi regressiva, e anche lui conferma la presenza di figure incappucciate che entravano in camera sua mentre dormiva. Man mano che l'indagine va avanti il detective se ne sente sempre più coinvolto e inizia ad avere incubi in cui gli sembra di vedere rituali satanici; torna così da Angela e la spinge a raccontargli altro, ma la ragazza è reticente poiché teme che dire la verità possa mettere in pericolo altre persone; alle sue insistenze cede e gli racconta che sua madre, prima di morire, riceveva telefonate misteriose da sconosciuti, e nel giorno del suo incidente mortale aveva detto di vedere strani individui che la spiavano dall'altro lato della strada; infine gli mostra il marchio lasciatole dai satanisti, avvertendolo che da quel momento in poi sarà in pericolo perché loro cercheranno di ucciderlo. In seguito al racconto di Angela, Kenner inizia ad avere vere e proprie visioni di persone incappucciate che lo inseguono, e sogna perfino di partecipare a un rituale orgiastico con una donna dall'aspetto demoniaco. Le sue indagini, nel frattempo, causano lo sdegno di Rose, che durante un confronto accusa sua nipote di dire il falso e di aver distrutto la famiglia; tuttavia la donna inizia ad avere a sua volta terribili allucinazioni, in seguito alle quali precipita da una finestra ferendosi in maniera grave. Angela è sicura che la caduta di sua nonna sia una vendetta nei suoi confronti da parte dei satanisti e, sentendosene in colpa, ha un crollo emotivo; Kenner la consola e i due, avvicinatisi a causa del dramma che stanno vivendo, si scambiano un bacio appassionato; subito dopo il detective si pente di quel gesto poiché Angela è minorenne, e scappa via.
.